أعلنت فاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن إتمام الإصدار العشرين لسندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه، بالتعاون مع إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع لمجموعة إي إف چي القابضة. وتعد هذه الصفقة هي الإصدار الأول ضمن برنامج سندات التوريق الثامن للشركة، وبقيمة إجمالية 10 مليارات جنيه.
وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة اي اف جي للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار.
وقد تم طرح الإصدار الذي تبلغ مدته 18 شهراً على شريحتين وبمعدل فائدة ثابتة.
• تبلغ قيمة الشريحة (A) 872.5 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (P1(sf.
• تبلغ قيمة الشريحة (B) 239 مليون جنيه ومدتها 18 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (A- (sf.
وفي هذا السياق، أعرب كريم رياض الرئيس المالي لشركة فاليو عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد في مسيرة الشركة نحو تحقيق النمو، والمتمثل في الإصدار العشرين من سندات التوريق، وهي الصفقة الأولى ضمن البرنامج الثامن.
وأشار رياض إلى أن هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين المتواصلة في الأداء المالي لشركة قاليو وخطط التوسع الاستراتيجية التي تتبناها، والتي ساهمت في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في السوق المصري.
وفي سياق متصل، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتئاب بشركة إي اف چي هيرميس عن اعتزازها بالشراكة الوطيدة والممتدة بين اي اف چي هيرميس وقاليو والتي توجت بهذا الإصدار الكبير.
وأكدت أن إصدار أولى الصفقات ضمن برنامج التوريق الجديد، والذي تبلغ قيمته 10 مليارhj جنيه يعكس قوة نموذج أعمال شركة «فاليو»، وجودة محفظة المنتجات والخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى النمو المتواصل في قاعدة المستثمرين.
وأشارت حمدي إلى أن هذه الصفقة تعكس التزام اي اف چي هيرميس بصياغة وتنفيذ كبرى صفقات التوريق التي لها أثر كبير على السوق والتي ستساهم في دعم كبرى المؤسسات الوطنية في تحقيق مستهدفات النمو طويلة الأجل.
جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقام كل من البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبنك الأهلي الكويتي (ABK) بدور ضامن التغطية، بينما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ فيما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة، وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات.
موقع الشارع 24 هو منصتك الإخبارية الشاملة التي تواكب أحدث تطورات أخبار مصر، وتغطي مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة دقيقة ومستمرة.
نهتم بعرض كل ما يخص بنوك وتأمين، بورصة وشركات، بترول وطاقة، رياضة، منوعات، مع محتوى متجدد في مجالات سياحة وطيران، اتصالات، سيارات ونقل، عقارات، صحة ومرأة، البوابة الزراعية.
كما نقدم تحليلات وآراء متعمقة في مقالات، إلى جانب تغطية فنية وثقافية متميزة في فن وثقافة.
تابع الشارع 24 لتكن دائمًا في قلب الحدث، بمحتوى موثوق وتحليلات حصرية تغطي كل ما يهم القارئ المصري والعربي.
